После выступления на своих последних соревнованиях в средней школе, Мити и Санаэ поступили в старшую школу, где встретили последнюю соперницу Мити, которая изо всех сил борется за спасение клуба дзюдо своей новой школы.

Джо Ябуки - проблемный подросток, сбежавший из детского дома. Бродя по трущобам Токио, Джо натыкается на бывшего профессионального боксера Данпея Танге, который замечает в парне невероятный потенциал и хочет сделать его звездой мирового бокса. Однако, вскоре Джо задерживают и отправляют во временную колонию, где он терпит издевательства со стороны главаря банды хулиганов, Ниши, который вскоре становится другом главного героя. Их вместе отправляют в тюрьму для несовершеннолетних, где Джо встречает талантливого боксера по имени Рикиши, и между ними завязывается соперничество. После захватывающего боя, который закончился ничьей, остальные заключенные вдохновляются на занятия боксом. Джо и Рикиши…