Гото Наги переезжает жить на южный остров, Окицусиму. И первое, что он решает сделать, это посетить Уми но Мисаки (Мыс океана), поразительный мыс, выступающий в океан. Но когда он там оказывается, он понимает, что в нём есть что-то большее, чем просто прекрасный вид. Что-то странное, что связывает этот мыс и жителей острова.

После расставания с Эрис Рудеус погружается в депрессию. Он отправляется в Розенберг, второй город герцогства Башерант, на поиски своей пропавшей матери Зенит. В отчаянии Рудеус пытается в одиночку выполнить высокоуровневый квест, чтобы сделать себе имя. Однако по воле случая он оказывается в группе авантюристов B-ранга под названием "Встречная стрела". Один из членов отряда — девушка по имени Сара, которая напоминает ему Эрис...! Полная манга-адаптация седьмого тома оригинального романа, повествующая о последствиях разлуки Рудеуса и Эрис!