Чтобы установить мир в погрязшей в войнах стране Ямато, был создан отряд из двенадцати мечников, возглавляемых генералом Токугава Иэясу. От их рук, управляющих дарами Богов, погибли сотни людей, включая и Иэясу, как только тот возглавил страну, за что в народе их прозвали «Крыльями смерти». Но с собой Токугава унес одну тайну: существует еще один, тринадцатый меч, который был передан тому, кто остановит алчных и кровожадных мечников. Им оказывается Доран – с виду беззаботный парень, называющий себя странствующим артистом. Однако под вечно смеющейся маской оказывается носитель последнего меча, Пурпурного Феникса, который закончит дело отца и восстановит мир в Стране Восходящего Солнца.

Сюдзи — солдат, который много раз танцевал со смертью на поле боя, был одержим обидой на тех, кого он убил. В конце концов, он тоже был убит, но каким-то образом пробудился в более молодой версии самого себя. Он вернулся в то время, когда был ещё мальчиком на побегушках, неопытным в войне, но сохранив свои воспоминания. Вспоминая Кё Айё, своего товарища и спасителя, Сюдзи отправился в секту «Тигриная яма». Однако вместо сильной и надёжной женщины он встретил жизнерадостную и миниатюрную девушку. Он вспомнил трагическое прошлое, которое заставило её посвятить себя армии, где в его прошлой жизни её семья распалась из-за ложных слухов. — На этот раз я защищу тебя. Он поклялся отплатить за доброту,…